Optimieren Sie Ihre Finanzen
Wir verschaffen Ihnen einen vollständigen finanziellen und vertraglichen Überblick.
Wir sichern Ihre finanzielle Zukunft mit unseren maßgeschneiderten Lösungen für Vermögensaufbau und Altersvorsorge.
Sie erhalten professionelle Unterstützung und Begleitung bei der Gründung Ihrer Holdingstruktur, Vermögensverwaltungsgesellschaft und Optimierung Ihrer Steuer- und Finanzflüsse.
Unsere Finanzexperten helfen Ihnen auch bei der Steueroptimierten Nachlassplanung.
Ihr finanzieller Erfolg und finanzielle Sicherheit ist unser einziges Anliegen, darauf können Sie vertrauen.
Ihre Vermögensstrategien und Ihre Renten-Entnahmenpläne sollte genauso individuell sein wie Sie. Wir gestalten mit Ihnen eine maßgeschneiderte und optimierte Strategie.
Wir beraten und coachen Sie in folgenden Bereichen:
- Schaffung eines kompletten finanziellen und vertraglichen Überblicks
- Einrichtung eines Eingangs-/Ordnungssystems Ihrer gesamter Unterlagen
- Einnahmensteigerung
- Ausgabenminderung
- Steuerflussoptimierung
- Anpassung Ihrer vorhandenen Verträge
- Entwicklung einer individuellen, abgesicherten und kostengünstigen Rendite- und Altersvorsorgestrategie
- Steuerminimierte Nachlassregelung
- Individueller Rentenentnahmeplan
- Persönlicher monatlicher Finanzüberblick
Prozessablauf
- Überblick verschaffen
- Zielgespräch führen
- Verträge sortieren, kündigen, liquidieren, stilllegen, neu abschließen
- Eingangssystem etablieren
- Haushaltsplan erstellen
- Steuerfluss optimieren (VVM gründen, Verträge gestalten)
- Vermögensaufbau planen und gestalten
- Controlling aufbauen
- Rentenentnahmeplan
